Abengoa dijo que la colocación de acciones de su filial Abengoa Yield en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq tendrá un valor bruto aproximado de 600 millones de dólares.
Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), ha anunciado hoy que su filial, Abengoa Yield plc (“Abengoa Yield”) (NASDAQ: ABY) tiene la intención de iniciar una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias por un valor bruto total aproximado de $600 M, antes de comisiones, descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la "oferta”). Los bancos aseguradores de la oferta tienen la opción durante 30 días de comprar hasta un 15 % adicional sobre dicho importe a Abengoa con el fin de cubrir sobreasignaciones, si las hubiese.
Abengoa Yield es una compañía enfocada en la generación de dividendos, que servirá como vehículo principal a través del que Abengoa invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales. En un principio, la compañía estará centrada en Norteamérica (Estados Unidos y México), Sudamérica (Perú, Chile,Uruguay y Brasil), y Europa (España).
Se ha realizado la solicitud para la cotización de las acciones ordinarias de Abengoa Yield en el NASDAQ Global Select Market, bajo el símbolo “ABY”.
Abengoa Yield distribuirá a Abengoa todos los ingresos netos procedentes de la oferta, excepto $30 M que serán destinados a fortalecer su posición de liquidez, como parte del pago por el traspaso de activos a Abengoa Yield.
Citigroup y BofA Merrill Lynch serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander actuarán como joint bookrunners.
La oferta se realizará únicamente por medio de un folleto informativo. Cuando esté disponible, se podrá obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el párrafo siguiente.
Abengoa Yield ha presentado un documento de registro (“registration statement”), incluyendo un folleto, en relación con las acciones ordinarias ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”) de los EE.UU., que todavía no ha sido declarado efectivo. Se puede acceder al documento de registro a través de la página web de la SEC: www.sec.gov. Dichas acciones ordinarias no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Se pueden obtener ejemplares del folleto de forma gratuita por correo dirigiéndose a las oficinas de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tlfno: 800-831-9146) o BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, a la atención de: Prospectus Department o enviando una solicitud por correo electrónico a: dg.prospectus_requests@baml.com.
